Une offre gratuite ou une démonstration permet de vérifier si un logiciel correspond à votre façon de travailler. Le plus utile est de suivre un cas courant du début à la fin, puis de regarder comment récupérer vos documents.
Commencez par une prestation habituelle
Dans un espace de démonstration ou un brouillon prévu à cet effet, préparez un devis avec plusieurs lignes, une remise et vos conditions de paiement. Vérifiez si vous trouvez facilement les mentions adaptées à votre activité. Regardez ensuite l’aperçu du document : vos clients doivent pouvoir le lire sans difficulté.
Regardez ce qui se passe après le devis
Le passage à la facture reprend-il les informations sans nouvelle saisie ? Pouvez-vous demander un acompte, établir un avoir et suivre un impayé ? Repérez les fonctions qui déclenchent une proposition d’abonnement. N’envoyez pas de document d’essai à un véritable client.
Essayez aussi de récupérer vos données
Téléchargez les documents disponibles et ouvrez les fichiers. Vérifiez les dates, les montants, les accents et les pièces jointes. Si vous avez déjà un comptable, demandez-lui si les formats proposés lui conviennent.
Une simple liste de clients ne remplace pas une archive de factures. Demandez également si l’export reste accessible avec le forfait gratuit et après résiliation.
Comparez le même usage dans deux ou trois outils
Notez ce qui vous ralentit, ce qui manque et le prix des fonctions indispensables. Pour une activité qui facture peu, quelques manipulations supplémentaires peuvent être acceptables. Pour des dizaines de factures par semaine, elles peuvent devenir pénibles.
Les questions à poser au support
- Les acomptes, avoirs et relances sont-ils inclus dans mon forfait ?
- Puis-je récupérer l’ensemble de mon historique et à quel prix ?
- Quelles fonctions sont disponibles sur mobile ?
- Que deviennent mes archives si je résilie ?
Gardez les réponses écrites et comparez le coût sur une année complète.
Pour sélectionner les offres à examiner, consultez notre comparatif Abby, Tiime et Indy. Il s’appuie sur la documentation des éditeurs ; ce guide vous aide à compléter cette lecture par votre propre essai.